Spoilers

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"Valhalley Of The Dolls, Part One" and
"Valhalley Of The Dolls, Part Two"

Anche se Leo è partito, Piper è di buon umore, ciò che fa credere a Paige che Leo potrebbe averle cancellato un pezzo di memoria. Ma, l'incantesimo pronunciato da Paige, che avrebbe dovuto ridare la memoria a Piper, rende quest'ultima affetta da amnesia. Volendo chiedere aiuto a Leo, Phoebe e Paige scoprono che è rinchiuso sull'isola di Valhalla, un luogo mitico, controllato da giovani guerriere. Cercando di nascondere la sua complicità nella prigionia di Leo, Chris, il nuovo angelo bianco delle sorelle, egli aiuta le sorelle trasformandole in valchirie e a teletrasportarle sull'isola. La vista di Leo fa "resuscitare" la memoria a Piper e quindi il dolore, facendola rimanere sull'isola. Le valchirie inseguono Phoebe e Paige attraverso varie dimensioni, fino a San Francisco e iniziano una distruzione della città. Nel frattempo, Phoebe scopre di avere un nuovo potere e Paige ottiene un lavoro come dog-sitter ed è sorpresa quando uno dei cani si trasforma in uomo.

"Dragon's Heat"

Wyatt espone la magia al mondo esterno dando vita ad un drago proveniente dalle cassette video. I "pulitori" fanno perdere la memoria a tutta la popolazione per limitare i danni, che potrebbe causare l'esposizione della magia. Intanto Phoebe lotta per controllare il suo nuovo potere empatico ma il suo potere prende il sopravvento e sferra un pugno ad Elise.


 "The Power Of Three Blondes"

Quando tre sorelle malvagie, Mitzy, Mabel e Margo prendono l'identità e i poteri delle sorelle Halliwell, Piper, Phoebe e Paige devono convincere Chris, il loro angelo bianco, di essere le vere Charmed-Ones per riprendere la loro normale vita. Aspettando che Piper arrivi alla conclusione che Wyatt abbia bisogno di un poco di tempo col padre Leo, Phoebe e Jason si rivelano l'un l'altra i sentimenti che provano l'uno verso l'altro.                           Paige viene a conoscenza del fatto che la magia farà sempre parte della sua vita e Leo continuerà a cercare il responsabile della sua prigionia nel Valhalla.

"Love's a Witch"
 

L'ultimo lavoro di Paige la mette nel bel mezzo di una disputa tra 2 famiglie magiche, i Montana ed i Callaway. Lei si innamora di Richard Montana ed esce con lui ma quest'ultimo è un warlock, la cui famiglia è maledetta. Richard non utilizza la magia per scappare da questa maledizione ma una sera decide di fare una serata di spiritismo per entrare in contatto con un suo vecchio amico. Paige consiglia alle 2 famiglie una tregua. Le tre sorelle intraprendono una riunione con le 2 famiglie ma tutti sono sorpresi dal fatto che il primo amore di Richard, Olivia Callaway è ora diventato un fantasma che vuole vendicare la sua morte. Paige viene quindi posseduta dal suo spirito e le 2 sorelle devono liberare la sorella. Quando Olivia, avendo preso le apparenze di Paige, si avvicina sentimentalmente a Richard ed è difficile mantenere le sue apparenze. Parallelamente, Leo è sospettoso quando scopre che Chris fa dei viaggi all'inferno alla ricerca di una pozione.

 
"Fantasies in the flesh"

Le Charmed-Ones vivono finalmente una vita normale e da qualche settimana non si servono della magia. Phoebe partecipa ad un programma per parlare dei problemi degli adulti, Piper si occupa maggiormente dei problemi sociali riprendendo contatto con vecchi amici che non vedeva da molto tempo. E Paige ottiene presto un nuovo lavoro come assistente di un mago. Chris si accorge ben presto che le sorelle lasciano da parte la magia e decide di dar loro una lezione. Egli decide allora di chiamare il demone Gith che uccide gli innocenti cerando dei mondi nei quali tutti i loro desideri diventano realtà. Il mondo di Piper è un mondo nel quale non può aiutare il figlio: Wyatt ha una febbre terribile e Piper non trova niente nel Libro delle Ombre, poiché le pagine sono diventate tutte bianche. Phoebe è in un mondo legato all'empatia : il suo mondo riflette tutti i desideri di Jason. Per quanto riguarda Paige, ella si trova in un mondo dove tutti sono a favore della magia e nessuno sembra reagire male all'esposizione della magia ma al contrario la gente le chiede aiuto. Il demone Gith, conosciuto anche come demone del desiderio, vuole prendersi Chris come ricordo del piano attuato ma quest'ultimo è contrario e inizia una lotta tra Chris e Gith.


"Soul sister"

Paige lavora in uno studio giuridico per un uomo, Larry Burke. Questo uomo ha concluso un patto con un gruppo di demoni che gli hanno promesso una vita perfetta per un certo periodo di tempo in cambio della sua anima. Anche se il suo capo combatte per restare in vita, egli muore cercando di salvare la vita a Paige. Ella decide cosi di indagare sull'accaduto e cercando nel libro delle Ombre entra in contatto con l'anima di Larry. Egli le spiega quindi che quei demoni l'hanno aiutato ad uscire dalla miseria qualche anno prima  e che deve rispettare il suo patto affinché sua moglie non faccia la sua stessa fine. Parallelamente Piper continua a testare i suoi piccoli amici ma quest'ultimi non piacciono a Wyatt e utilizza la magia contro di loro. Chris e Leo sono inviati nella preistoria e si trovano di fronte ad un tirannosauro ma nessuno sa per quale ragione.


"Charmed in Camelot"

Una donna avverte le ragazze che "loro" stanno arrivando. ma non riesce a darle altre spiegazioni prima di venire uccisa da un cavaliere nero. La spada della donna rimane in casa Halliwell e molti esseri magici provano ed estrarla dalla roccia ma nessuno riesce eccetto Piper che diventa la nuova regina..

"Little monsters"

Le tre sorelle eliminano un demone, Manticore, che lascia il suo bimbo mezzo demone; le ragazze decidono di adottarlo e allevarlo nel bene ma un essere arriva a riprenderselo e rapisce Piper...


 "Chris-crossed"

Una donna proveniente dal futuro viene a riprendersi Chris, Leo scopre che in realtà è una Fenice, cioè una strega assassina e che nel futuro i due sono fidanzati. Le tre sorelle danno a Chris dei poteri per farlo tornare al presente, intanto Phoebe sposa Jason a Hong Kong e Paige si trasferisce da Richard...


"Witchstock"

Quando Paige indossa un paio di stivali della nonna viene trasportata indietro nel tempo fino agli anni 60, dove è senza poteri e deve fermare una strega e un demone che vogliono cambiare il futuro. Intanto Leo perde Wyatt al supermercato..

"Prince Charmed"

Wyatt viene attaccato da un demone, successivamente le tre sorelle sono attaccate da un prete nero e la sua congrega, che tentano di ucciderle. Chris cerca di convincere Piper a congelare i poteri di Wyatt e Phoebe e Paige creano per Piper un uomo, il signor Right..

"Used karma"

Jason scopre che le tre sorelle sono streghe e lui e Phoebe si separano. Quando Richard recita una formula per scacciare il karma negativo della sua famiglia, incarna accidentalmente lo spirito di Mata Hari nel corpo di Phoebe, che ingaggia un demone per uccidere Jason. Piper e Paige danno intanto la caccia ad alcuni demoni che minacciano Wyatt..

"The Legend of Sleepy Halliwell"  

Questo episodio è un misto tra Harry Potter e Sleepy Hollow.
Piper si rende conto che Wyatt non è socievole, in effetti egli non gioca con gli altri bambini. Piper è inquieta poiché Wyatt dovrà ben presto andare alla scuola materna.
Le sorelle Halliwell scoprono l'esistenza di una scuola magica come quella di Harry Potter nella quale accadono cose strane. è qui che vive l'uomo senza testa.
La testa si chiama Sigmund e chiede alle sorelle di aiutarlo a ritrovare il resto del suo corpo. Egli dice che è x questa ragione che nn è ancora morto. Da sapere che la testa è apparsa inizialmente a casa Halliwell attraverso una porta magica che si era aperta. Le sorelle accettano di aiutarlo, si recano quindi alla scuola magica.Egli conosce anche Leo, il quale dice a Piper di chiedere a Chris di controllare Wyatt ma lei rifiuta dicendo che Chris li ha manipolati ma Leo le risponde che voleva soltanto proteggere Wyatt. Chris torna a casa Halliwell con la speranza di poter aiutare le sorelle. Richard appare nell'episodio. Poiché i professori hanno poteri magici, le teste sopravvivono alla decapitazione e possono quindi comunicare. Per nascondere la gravidanza di Holly, Piper è vittima del cavaliere e si fa decapitare la testa che è cosi deposta su uno scaffale a casa Halliwell (è comunque viva). Le sorelle, nella scuola vengono a conoscenza da un Anziano che loro sono li x seguire un determinato cammino. Phoebe segue un lupo che si trasforma in uno sciamano e che cerca di aiutare Phoebe a riconnettersi con i suoi poteri ed essenzialmente con le premonizioni.
Ella ne ha comunque una quando è attaccata da molti Black Hooded Demons.
Il cammino di Piper consiste nel dirigere una classe e rimpiazzare uno dei professori senza testa e ella crede che è uno degli studenti ad essere il cavaliere senza testa. Il cammino di Piage è quello di indagare nella scuola. Sembra che Piper non sia ancora al corrente della sua gravidanza.

 "I dream of Phoebe"
 

Phoebe riceve una lettera x la sua colonna dei consigli sul Bay Mirror, di una certa Jinny che duce di avere dei problemi con un uomo abbastanza autoritario e che la controlla. Phoebe utilizza il cristallo per trovare Jinny e succede che lei ritrova nel Medio - Oriente. Chris orbita Phoebe laggiù e si ritrova in un luogo somigliante ad un sito di scavi... forse Jinny è un'archeologa? ma perché invierebbe una lettera ad una giornalista a San Francisco? Si fanno attaccare da 2 briganti arabi e Chris è ferito. In seguito, vediamo un demone, Bosk, che Phoebe ha visto in una premonizione. Egli vola con l'aiuto di un tappeto magico e tiene nella sue mani una lampada magica. Phoebe e Chris respingono il demone ma fa cadere la sua lampada. Quando Phoebe la raccoglie, una fumata verde viene sprigionata dalla bottiglia magica e un genio appare. è Jinny ed è lei ora al servizio del suo nuovo padrone : Phoebe. Phoebe e Chris accompagnano Jinny a casa Halliwell e quest'ultima li avverte che Bosk verrà a cercare la bottiglia. Ella dice loro anche che la ragione x la quale ha scritto quella lettera è che passando di mano in mano sapeva che Phoebe l'avrebbe liberata. Piper pranza con Greg il pompiere. Chris si sente chiamato in causa e avverte Leo poiché Piper sembra realmente attratta da Greg ma Leo è contento per Piper. Leo parla con gli Anziani affinché Chris sia rimandato nel futuro ma Phoebe non è d'accordo.

Devono fermare Bosk affinché non possa realizzare il suo terzo desiderio: comandare la città perduta, che era la sede di un impero demoniaco prima che fosse sommerso dal deserto. Le cose non andranno come previsto quando Phoebe chiederà la liberta di Jenny poiché cosi sarebbe lei a diventare un genio. Paige e Richard stanno ancora insieme

"Midnight rendez-vous"

Un angelo nero chiamata Damien invia accidentalmente Leo e Piper in un piano spettrale, lasciando credere a Phoebe e Paige che siano morti. All'insaputa di tutti, Gideon ha fatto un patto con gli angeli neri per uccidere Leo. Intanto, Chris comincia a sparire e rivela che deve essere concepito prima che la notte finisca o scomparirà per sempre.

"Hyde school reunion"

Phoebe è inquieta a proposito della riunione di vecchi liceali al tempo in cui lei faceva un sacco di cose alla moda come farsi delle canne, Paige l'accompagna alla riunione. Dei membri del vecchio gruppo di Phoebe sono presenti:
- Ramona , che faceva tutto ciò che Phoebe le diceva
- Todd, il vecchio ragazzo di Phoebe
L'unico assente è Rick, il leader della gang, essendo stato arrestato.
Todd ora è un avvocato e legge tutti gli articoli di Phoebe! Egli cerca di nuovo un poco di libertà, di brivido poiché sembra annoiarsi col matrimonio. Sua moglie Paule è troppo presente e non le piace x niente Phoebe, ella è troppo nervosa e snervata. Ella vuole raccontare un sacco di cose poco simpatiche su Phoebe a Phoebe.Durante la riunione Phoebe si sente male cosi lascia la riunione, seguita da Paige.
Ella si trasforma cosi nella Phoebe adolescente : capelli lunghi, abiti degli anni '90, pronta a combattere ! Lei si comporta come una selvaggia, senza limiti e innamorata di Todd !
Stanca della riunione, pronuncia una formula e tutti i presenti ridiventano adolescenti! La vecchia compagnia è riunita per una nuova avventura : rubare l'auto della polizia, andare a fare visita al leader in prigione e farlo evadere e altri piccoli divertimenti!
L'adolescente Phoebe sarà capace di crescere prima che le cose peggiorino? Victor cerca di instaurare un buon rapporto con Chris per conoscere la sua futura reputazione : in programma sigari e...
Piper aiuta Chris a proteggersi dai demoni Scabbar e scopre di essere sua madre.
"Spin city"

Chris parla di Leo con Paige e Piper. Egli infatti ce l'ha con lui per ciò che è successo nel futuro. Piper dice che Leo ha preso un percorso solitario. Chris le dice che probabilmente ella ha sempre avuto dei sentimenti per Leo anche se l'ha abbandonata ormai da 5 mesi ma Chris è sempre in conflitto con lui. Quando Piper apre la porta della sua macchina, un filo di seta trasparente fa scattare una cosa che sveglia un demone ragno che era attaccato alla ragnatela in un angolino esterno della casa. Il trio combatte il demone ma quest'ultimo riesce a scappare. Chris, attaccato dal demone, soffre e Piper toccando il suo ventre non sa se lei sta bene. Si scopre che il demone ragno nasconde un potentissimo stregone di nome Rathemere. Ma il demone ha bisogno di cibo.. che potrà trovare nelle Charmed Ones. 
Leo aiuterà le sorella a salvare Chris e il prossimo pranzo del ragno (Piper). Leo chiederà anche l'aiuto di Sigmund. Phoebe è fuori a cena con un trentenne di nome Mitch. Ella le chiede molte cose sul fatto di aver bambini e cerca di avere una premonizione. Paige deve avere alP3 per vedere delle creature magiche. Incontriamo Jeremy, nuovo assistente al P3. In questo episodio vedremo anche una ninfa, un orco, un uomo con un vestito ed un leprecauro.
 

"Crimes and Witch Deamenors"

Paige e Phoebe, con l'aiuto di Darryl, catturano un omicida che è stato reso cattivo da Phantasms. Un Phantasm possiede le persone malvagie e le rende peggiori. Poi il Phantsm esce dall'uomo che urla e annienta ciò che gli è attorno. Phoebe desidera vivamente di finirla con queso demone poiché ha un appuntamento. Le tre sorelle vanno in un ufficio in cui si trova l'omicida. Esse fanno attenzione ma Paige si sente osservata. Quando esse ritornano in macchina di Phoebe, notano una macchina che prima non c'era. Paige è in preda alla paura, poiché la macchina prima non c'era... un ispettore ha filmato il combattimento. Darryl viene accusato dell'uccisione dell'omicida. Phoebe e Paige affermano che Darryl non è l'omicida, che sono... eh si, spinte da... ma loro non possono aiutarlo, poiché le prove sono schiaccianti. Le sorelle vedono le prove ma non è la stessa scena : c'e Darryl che uccide l'omicida e nessun Phantasm ne esce dopo. Phoebe e Paige vanno quindi dall'ispettore Sheridan, che ha visto e filmato tutto. Ella afferma di non aver montato una cosa contro Darryl a che ha veramente visto tutto, ma ammette anche di aver fatto delle ricerche su darryl da molte settimane per sapere perché tanti sospetti sparissero e morissero. Sheridan sembra dire la verità, cosa è successo quindi?Succede dunque cosi che la magia è stata esposta e un tribunale magico decide che Darryl deve morire per proteggere la magia. I membri del tribunale hannp accelerato il tempo unicamente per l'esecuzione di Darryl, lasciando meno tempo alle sorelle per trovare ciò che lo salverà e proteggerà la magia. Le Charmed Ones decidono di offrire i lori poteri per impedire l'esecuzione di Darryl. Dandogli i loro poteri esse saranno sicure che non ci saranno altre esposizioni della magia. Un duo padre - figlio salverà ciò che è successo? Sheila, Gideon, Leo, Piper e Chris appaiono nell'episodio.  I membri del tribunale sono Aramis, Crill, Adair e... Barbas...

"A wrong Day's Journey Into Right"

Phoebe e Paige sono alla ricerca di demoni . I demoni smoker vanno in una chiesa per attaccare un prete ma vengono fermati da 2 demonatrix. I demonatrix sono sexy, forti, vestite di nero e mascherate. I demoni smoker non avevano nessuna chance di poter vincere la lotta e riescono appena a vedere le pozioni che i demonatrix gli tirano addosso. I demonatrix hanno ricevuto le pozioni da qualcuno...che avrebbe detto che le sorelle sarebbe state là. Mentre discutono, Phoebe e Paige orbitano nella chiesa. Durante il combattimento Paige controlla i suoi poteri...ma Phoebe non levita più... cosi uccidono un demone mentre l'altro riesce a scappare. I demonatrix sono un gruppo di donne capitanato da un malefico ma molto affascinante Vincent. Esse vivono nelle cantine. Vincent invia i demonatrix dopo i demoni affinché queste si allenino ad affrontare le sorelle Halliwell, ma non vuole che esse siano uccise in combattimento. Più tardi Vincent cerca di sedurre Paige dicendole che esiste solamente per ubbidirle, che la vuole amare e darle il potere. Paige è tentata da Vincent che le offre una vita piena di magia e senza combattimenti demoniaci, ma accetterà l'offerta? Piper è incinta di 8 mesi e porta wyatt alla scuola magica dove Sigmund gli consegna un libro magico. Leo lo aiuta a leggere e aiuterà anche Phoebe che può fare delle pozioni ma non della magia.
Mr. Lebon appare nell'episodio, ma non sappiamo come e perché, forse per aiutare Paige. Egli aiuterà Phoebe a trovare Paige e Vincent. Chris si ritrova ad essere in prigione. Leo cercherà di convincere Darryl a rilasciarlo affinché salvi Paige da Vincent ma Darryl non ha voglia di aiutarlo.

"Witch Wars"

L'episodio comincia in un pub demoniaco. Su uno schermo tv gigante, si possono vedere immagini di Phoebe, Paige e Piper. Il presentatore annuncia : "Avete già visto morire delle streghe, ma non ancora in questo modo". Questa sera in Witch Wars (guerra (contro) streghe), quando il maestro del gioco affronterà le leggendarie Charmed Ones, è il tutto per tutto!!! Sono in gioco le vite, i poteri, le discendenze... Se un demone è ucciso da una strega, i suoi poteri vanno al maestro del gioco (che sembra avere bisogno di molti poteri)..." Una certa persona che lavora in una scuola chiede al maestro del gioco di occuparsi delle sorelle, affinché possa portare a termine la sua missione. Le sorelle e Chris indagano sugli omicidi di numerose streghe. Paige e Chris arrivano anche a torturare un demone per ottenere delle informazioni. Phoebe si reca al Bay Mirror con la speranza che un giornalista possa darle qualche aiuto per investigare, per aiutare Wyatt poiché la data limite è vicina (sembra che Chris sappia che Wyatt diverrà malefico dopo una certa data). Phoebe si chiede se non sono le Charmed Ones stesse le responsabili del cambiamento di Wyatt. Chris e Leo sembrano aver risolto i loro problemi. In questo episodio le Charmed Ones affrontano diversi demoni che il maestro del gioco invia loro, mentre tutti i loro movimenti sono filmati da telecamere magiche e ritrasmessi in diretta per il grande piacere della comunità malefica. Piper è in un stadio avanzato della sua gravidanza e resta a scuola fino a che non partorisce. Phoebe è ancora senza poteri.

"Bad Bad World Part One and Two"

 

Una delle vicine delle sorelle, la signora Noble, aspetta che Phoebe sposti la sua macchina e in seguito si lamenta del fatto che lei parcheggia davanti nel suo vialetto. Phoebe le srisponde che non può parcheggiare da nessun altra parte e Piper rientra presto a casa con il bebé (Chris) (lei ha sicuramente partorito alla fine dell'episodio precedente o durante i due episodi). Mentre Phoebe scarica la roba acquistata al centro commerciale, un vigile le scrive una multa... in effetti la signora Noble l'ha chiamato poiché è la terza volta che Phoebe parcheggia là. Phoebe si lamenta che se metà strada non fosse occupata da un trattore per le costruzioni, lei avrebbe un posto per parcheggiare la sua auto. Paige è occupata a preparare la camera di Piper affinché tutto sia pronto per l'arrivo del bambino. Più tardi nell'episodio, sembra che le sorelle siano rinchiuse in una versione parallela del loro mondo. Su un lato del bus, si può vedere un manifesto con la versione demoniaca di Phoebe sul quale è scritto: « Don’t ask Phoebe : Le 10 maniere di uccidere un partner che vi tradisce. » Paige dice che devono uscire di li rapidamente... tutti sembrano essere diventati demoniaci, anche la signora Noble che vuole che Phoebe prenda una nuova multa.  La gente ha paura della sorelle Halliwell demoniache! Dei ballerini che danzano intorno ad una barra e della musica techno sono le chiavi del successo del P3 in questo mondo. Paige e Phoebe trovano il modo di uscire da questo mondo ma i loro atti fanno apparire un cielo blu perfetto con grandi nuvole bianche... un mondo troppo perfetto. Sembra che Piper non sia nell'episodio se non quando Izzy la possiede. Non sappiamo se Phoebe ha recuperato i suoi poteri.

In un modo o nell'altro, Phoebe viene guarita dalla sfera di fuoco ricevuta alla fine della prima parte. Sappiamo che gli omologhi demoniaci delle Charmed Ones sono bloccati nel mondo "del sorriso" (dove il sole non tramonta mai) come le buone. Paige e Phoebe vanno all'ospedale a trovare Piper. Le Evil ones (a confronto con le Charmed Ones) cercano di trovare la loro Piper demoniaca. Piper è all'ospedale pronta a partorire. Lei ama Jello, il tacchino, i piselli congelati... questo vuol dire che la Piper normale è stata trasformata nella Piper "del sorris" quando i mondi sono stati spostati. L'ospedale sembra una casa per detenuti o qualcosa che su prenda cura dei problemi : parli male= taglio della lingua ; utilizzi un cellulare=taglio della mano... Le sorelle dicono a Piper che Wyatt è in pericolo ma un certo demone della paura, che lavora per il preside, cerca di fare un lavaggio di cervello a Piper dicendole che ciò non è vero. Phoebe e Paige lavorano insieme sugli omologhi demoniaci per rimettere tutto in ordine. Leo si deve occupare di Gideon. Ci sono problemi con il parto di Piper e il dottore non è sicuro che i due lo faranno (?). Phoebe non ha ancora i suoi poteri (ma può recitare formule). Il Chris del futuro potrebbe apparire.