3.01."Proposta di matrimonio (Honeymoon's Over)"

Prue, Piper e Phoebe nella prima puntata di questa serie devono affrontare un demone che obbliga le sue vittime ad uccidere altre persone per rubare loro l'anima. Una dei suoi carnefici riesce a farla franca ad un processo per omicidio dopo che Phoebe e Prue, chiamate come testimoni, sono costrette a mantenere il silenzio su quello che è successo all'arma magica usata per l'assassinio. Mentendo al processo, lasciano libero il killer e mettono in pericolo la vita dell'assistente del procuratore Cole Turner (Julian McMahon). Nella stessa puntata Piper e Leo sono costretti ad affrontare la verità, ossia che non possono stare insieme. Il gruppo "Barenaked Ladies" fà un'apparizione nella puntata.

3.02."L'ora magica. (Magic Hour)"

Le tre sorelle si trovano a dover aiutare un uomo e una donna, Christopher e Brooke,che si trasformano rispettivamente in un in un gufo di notte e in un lupo di giorno. Questo a causa di una maledizione che il capo di Christopher ha fatto loro perchè Brooke lo aveva rifiutato, in quanto innamorata di Christopher. La maledizione verrà rotta quando ci sarà la notte di giorno oppure se Brooke si innamorerà del capo. La maledizione viene spezzata da un'eclisse e Christopher viene guarito da Leo dopo che uno degli scagnozzi del capo tenta di ucciderlo. Nella stessa puntata Piper cerca un modo per sposarsi in segreto con Leo, con la benedizione delle sorelle e dello spirito della nonna. Ma proprio quando stavano per sposarsi Leo viene fatto scomparire dai superiori di fronte a una Piper disperata. Alla fine, si vede Cole di fronte a un gruppo di uomini incappucciati che dice loro che si sta avvicinando a Phoebe.
 

3.03."C'era una volta... (Once Upon A Time)"

Per salvare la vita di una bambina, Prue e Phoebe devono ritornare mentalmente all'età della loro infanzia quando credevano in mondi fantastici abitati da fate e mostri. Le sorelle aiutano la bambina attraverso un cofanetto portagioie che salva una fata dai mostri che vogliono usare la creatura alata per mettere le mani sul regno magico governato dai genitori della fata. Nello stesso tempo, una sconvolta Piper fa sciopero, rifiutandosi di usare i suoi poteri per aiutare gli innocenti fino a quando i superiori di Leo non permetteranno alla coppia di riunirsi.

3.04."La notte delle Halliwell (All Halliwell's Eve)"

E' la notte di Halloween e le sorelle scoprono che i Grimlocks sono tornati per vendicarsi di loro. Ma all'improvviso le tre sorelle vengono risucchiate da un vortice temporale e si ritrovano nella Virginia del 1670, in un piccolo paese. Anche Cole è tornato in dietro nel tempo per fare un accordo con una meastra del male che ha catturato Charlotte, una donna incinta e di cui si dice che possieda poteri che dureranno per secoli. Le sorelle sono lì perchè un piccolo gruppo di streghe buone ha fatto un incantesimo per richiamarle per farsi aiutare a salvare il bambino e Charlotte. Le sorelle presto scoprono di non avere poteri in questo tempo. Con l'aiuto di un'eroe sconosciuto che sacrifica la sua vita riescono però a salvare il bimbo e la madre. Propio mentre stanno per tornare nel loro tempo le sorelle scoprono che il babino non è che Melinda Warren, la loro antenata. Tornate a casa si ritrovano di nuovo a combattere i Grimlocks. Più tardi al P3 Prue conosce la versione del presente del suo eroe del passato e Cole, vestito da angelo per Halloween, continua a cercare di conquistare Phoebe.
 

3.05."La trappola (Sight Unseen)"

dopo che la casa delle sorelle è stata scassinata, Prue diviene ossessionata dal desiderio di sapere di più sui piani della Triade per disruggere lei e le sue sorelle. Quello che non sanno però è che il loro nemico è Cole. Delusi prorpio da Cole, la Triade manda un demone molto aggressivo per velocizzare l'attacco al potere del trio. Questo nuovo demone è invisibile e comincia a terrorizzare le Halliwell con attacchi a sorpresa. Ma Prue tirne duro e crea una trappola per il demone nella soffitta. Inoltre i sospetti aumentano e Phoebe si chiede se Cole in realtà non sia cattivo. Nel frattempo Cole cerca di salvare le sorelle tendendo una trappola al suo rivale. Ma Prue per prima cattura il demone invisibile e trova il modo di avere da lui delle informazioni. Ma proprio nel momento sta per dire il nome del demone che le vuole uccidere mandato dalla Tride (Cole),svanisce. Le Halliwell pensano che sia tutto tornato alla normalità ma Prue viene attaccata nel buio. I sospetti cadono sulla nuova barista di Piper.
 

3.06."Empatia (Primrose Path)"

Quando Prue cerca di aiutare un uomo, lottando con sofferenza, i suoi poteri falliscono. Si viene a scoprire che l'uomo non era un innocente ma un demone che era stato maledetto e per questo sentiva su di se le pene di tutto il mondo. Prue viene ingannata e questa maledizione si ritorce su di lei. Phoebe e Piper cercano con l'aiuto di Leo di salvare Prue e di far ritornare la maledizione sul demone. Ma il demone finalmente libero capisce che la maledizione avrà fine se Prue morirà che essa e comincia a cercare le sorelle. quando le trova Phoebe e Piper non riescono a fermarlo e Prue rimane indifesa quasi vicino alla morte a causa delle sofferenze (causate dalla maledizione). Ma Leo arriva e prende Prue con se, per portarla ad affrontare le sofferenze che sta provando. Prue allora usa tutto il suo potere mentale e riesce a riguadagnare l'equilibrio mentale abbastanza a lungo per affrontare il demone e a sconfiggerlo.

3.07."Punizione Esemplare (Power Outage)"

Proprio quando Phoebe incomincia ad avere un rapporto più intimo con il suo nuovo ragazzo, non sapendo che questi è suo nemico, Cole studia un nuovo piano per distruggere le Halliwell. Chiede l'aiuto di un demone dell'odio per rompere il legame che c'è tra le sorelle, lasciandole senza potere. Il piano inizialmente funziona e le Halliwell hanno un terribile litigio che culmina in uno scontro soprannaturale, quando i loro poteri poi svaniscono. Disorientate, Piper e Prue riescono a riappacificarsi abbastanza d chiedere l'aiuto di Leo per capire cosa è successo loro. Lui dice loro di riconquistare il potere del loro legame, ma Phoebe è è corsa via per andare da Cole. Quando arriva nel suo appartamento, lui si trasforma in demone e con un pugnale consacrato si prepara ad uccidere Phoebe prprio quando lei è tra le sue braccia, ma si rende conto di non poterlo fare. Quindi dopo averla mandata a casa per riconciliarsi con le sorelle e riacquistare i suoi poteri, Cole viene richiamato dalla Triade per il suo fallimento. Ma proprio mentre è al cospetto della Triade e sta per essere ucciso, usa il pugnale che aveva ancora in mano e uccide tutti e tre i componenti.
 

3.08."La Confessione (Sleuthing With The Enemy)"

Le sorelle finalmente scoprono che Cole non è buono. Phoebe infatti ha dei sospetti sempre crescenti sulla vera identità di Cole e sul suo segreto quando lo ritrova ferito nel suo appartamento. Lei supplica Leo di aiutarlo e quando lui prova a guarire Cole si rende conto che c'è qualcosa di strano. Phoebe scopre quindi la verità ma non riesce a sconfiggere l'uomo di cui si è innamorata (e che si scopre essere metà umano). Il bene e il male uniscono le loro forze quando Prue e Piper cercano di trovare Balthazar, insieme ad un cacciatore di taglie dell'altro mondo, mandato per uccidere il demone che ha distrutto la Triade. Quando scoprono che questo demone ha sembianze umane, vanno all'appartamento di Cole...ma Cole/Balthazar afferra Phoebe e scompare. Il cacciatore di taglie li trova in un mausoleo e cerca di uccidere Phoebe per entrare ma Cole la salva uccidendolo. Proprio prima che Prue e Piper arrivino Phoebe decide di risparmiare Cole dicendo poi a tutti di averlo ucciso.

 

3.09."Festa di liceo (Coyote Piper)"

Piper è rosa dall'insicurezza a causa dell'imminente riunione con i compagni di scuola dopo 10 anni. Ai suoi problemi si aggiunge anche un alchimista chiamato Kirkin, che ha creato un demone di nome Terra. Questo demone rimane in vita diffondendosi nei corpi altrui e prendendone completo possesso e si impossessa proprio di Piper. Prue e Phoebe devono quindi cercare di salvare la sorella prima che il suo spirito muoia del tutto. Con un piano molto pericoloso, cercano di far uscire il demone da Piper e di imprigionarlo in Leo. Nel frattempo Phoebe ha una premonizione in cui la madre di Cole uccide suo padre, ed è quindi determinata a scoprirne di più.
 

3.10."Il gelataio (We All Scream For Ice Cream)"

Prue ha una melodia fissa nella mente e scopre che proviene da un camioncino del gelati il cui proprietario rapisce bambini demoniaci. Infatti quella musica incanta i malvagi e li attira al camincino. Quando Prue e Phoebe seguono uno di questi bambini, vengono accidentalmente risucchiate dal camioncino. Pensando che i bambini siano degli innocenti li aiutano a scappare. Ma scoperto il malinteso, tutte e tre le sorelle scoprono da una premonizione di Phoebe di aver bisogno del loro padre (tornato in città) per sistemare la situazione. Per liberarsi dei piccoli demoni devono rimetterli nel camioncino del gelato poichè l'unico modo di distruggerli è " Il Nulla" che vive al suo interno. Quando tutto è tornato alla normalità, Prue parla con il padre e si riconcilia con lui.

3.11."Una vecchia amica (Blinded By The Whitelighter)"

Prue, Piper e Phoebe devono affrontare un potente e anziano stregone Eames, che ha la capacità di prendere i poteri delle sue vittime. Il suo ultimo piano è quello di acquistare certi poteri per uccidere un angelo nero e rubargli la sua balestra e usarla per uccidere gli angeli bianchi. Quando Natalie,un angelo bianco, è mandata ad aiutarle le sorelle non si rendono conto del pericolo. Piper piuttosto è gelosa del fatto che Natalie e Leo sono molto amici e cerca un modo di liberarsi di lei. Ma uccidere Eames si rivela più difficile del previsto. Dopo aver visto lo stregone uccidere Natalie, le sorelle capiscono che l'unico modo per sconfiggerlo è infrangere le regole e andare "in cielo". Nel frattempo, Phoebe viene interrogata sulla scomparsa di Cole da un investigatore.

3.12."Wrestling con i demoni (Wrestling With Demons)"

Salvando un innocente, Prue scopre che uno dei suoi ex-ragazzi, Tom (ex-capitano della squadra di football del college), è stato arruolato dalle forze del male per diventare un demone. Una reclutatore di nome Kellman ha una scadenza e deve reclutare cinque nuovi umani in fretta. Il suo bersaglio preferito sono gli atleti. Prue, Piper e Phoebe seguono Tom e scoprono di essere in un mondo sotterraneo con un ring per il wrestling. Prue fà un accordo con Kellman, che si impegna a lasciare Tom libero se lei e le sue sorelle dovessero vincere un incontro con dei demoni. Altrimenti avrà tutti e quattro. Le sorelle devono affrontare Slammer, Thunder, e Mega-man e salvano l'anima di Tom. Piper e Phoebe devono fare un incantesino dopo che Leo dice loro che ha perso l'anello matrimoniale; l'incantesimo però riporta tutto ciò che avevano perso nella casa, incluso i capelli di Phoebe che ritornano castani.

3.13."La sposa e le tenebre (Bride and Gloom)"

Una Sacerdotessa del male, Dantalian, che forma unioni dove un sesso è malvagio e l'altro è buono e che traformano le persone in malvagi stregoni, vuole impadronirsi del Libro delle Ombre per combinare tutti gli incantesimi in esso presenti per provocare la morte di tutte streghe del mondo. Per raggiungere i suoi scopi dovrà fare in modo che uno stregone, Zile, sposi una strega buona. Zile riesce a trascinare Prue verso l'altare cerimoniale, dove la sposa e la fà diventare malvagia. Phoebe e Piper scoprono che Prue è scomparsa e chiedono aiuto a Cole (che è ritornato per amore di Phoebe che però lo rifiuta). Le due sorelle però vengono contagiate dal male e sono attratte dai nuovi poteri che ne derivano. Cole riesce ad avvertire Phoebe del pericolo che il Libro delle Ombre venga rubato da Dantalian. Le due sorelle allora, catturano la sacerdotessa e la torturano per farsi dire dove si trova Prue. Arriva però Leo che le spaventa e Dantalian riesce a scappare. Infuriate, le sorelle bloccano Leo e lo mandano in mille pezzi. Quando arrivano nel luogo in cui si trova Prue, Zile prende le sembianze della "moglie" e Piper e Phobe si trovano a dover combattere con due Prue. Ma riescono con un po' di fortuna a salvare la sorella e distruggere lo stregone e la sacerdotessa. Tornate a casa, scoprono che gli Anziani hanno salvato Leo. L'angelo bianco e Piper possono quindi continuare nei preparativi per il loro matrimonio. Phoebe va a ringraziare Cole per l'aiuto ma gli dice nuovamente che non possono stare insieme.

3.14."I fantasmi del West (The Good, the Bad & the Undead)"

Mentre sta visitando una vecchia città fantasma, Phoebe ha la visione di un ragazzo, Beau, che viene ucciso e che in qualche modo diviene fisicamente e mentalmente colegata con lui. Scopre anche che è finita in un circolo del tempo in cui, se il passato non verrà cambiato, lei dovrà morire e l'intera città fantasma dovrà rivivere lo stesso giorno in eterno. Prue allora viaggia indietro nel tempo per salvare la sorella da un orribile destino e non è molto contenta di avere anche Cole al suo fianco. I due scoprono che Beau può avere delle premonizioni e che è per questo che è collegato a Phoebe. Anche Piper e Leo tornano indietro nel tempo per salvare Phoebe e vengono a sapere che Beau è condannato a morire al tramonto e sperano che Prue e Cole riescano a raggiungerlo prima che anche Phoebe muoia. Victor, il padre delle sorelle viene a sapere che Leo è un angelo bianco e non è molto contento della cosa.
 

3.15."Finalmente sposi (Just Harried)"

Mentre Piper prega per avere un matrimonio senza demoni, Prue è perseguitata dai sogni. Nel suo primo sogno incontra T.J., un attraente sconosciuto, in un bar di motociclisti e quando lei lascia il bar deve lottare contro un aggressore.La mattina seguente, l'aggressore del sogno di Prue viene ritrovato morto e la polizia trova un testimone che descrive Prue come una sospettata. Alla casa, mentre Piper si prepara per il matrimonio, un'esausta Prue racconta a Phoebe del sogno. Dopodichè va al piano superiore e si addormenta. Nel secondo sogno T.J. dice a Prue che i polizziotti li stanno cercando per omicidio. I poliziotti arrivano e arrestano Prue; quindi lei si sveglia. Il matrimonio comincia e Morris dice a Prue e Phoebe che Prue è ricercata per omicidio e le sorelle decidono di dirlo a Piper dopo il matrimonio. Ma ad un tratto T.J. arriva attraverso la porta con la sua Harley, Prue crolla a terra e la "Prue dei sogni" si materializza, salta sulla moto e fugge via. Piper annulla il matrimonio. Phoebe invoca la "Prue dei sogni" e scopre che è creata dai desideri reconditi di Prue e che lei ha soppresso. Phoebe la convince a tornare nella Prue originale, che si sveglia e viene arrestata dai poliziotti. Intanto Cole, Leo e Morris trovano il vero assassino e le accuse su Prue cadono. Piper cambia idea sul matrimonio e di fronte a Cole, Morris, Prue, Phoebe, sua madre, suo padre e la nonna finalmente sposa Leo.

3.16."Il dolore di Prue (Death Takes A Halliwell)"

Dopo che Phoebe ha una premonizione di Prue che gira le spalle ad un innocente morente, Prue capisce di essere stanca di perdere la sua battaglia di salvare gli innocenti ed è intenzionata ad evitare che la premonizione si avveri. Dopo una visita dell'investigatore Reese Davidson, Prue nota che egli stà lavorando con una donna che potrebbe avere dei legami con qualcosa di demoniaco. Prue è testimone dell'omicidio di una donna da parte dei "Cercatori", demoni che si nutrono di innocenti per acquisire le loro conoscenze, si trova di fronte alla difficoltà di incontrare l'Angelo della Morte. L'ultimo scopo dei Cercatori è ora trovare e avere informazioni da Belthazor. Quando la loro prossima vittima, Reese, è in pericolo, Cole e Prue fanno del loro meglio per salvarla, ma sfortunatamente la premonizione di Phoebe si avvera dopo che l'Angelo della Morte permette a Prue di vedere che era orami giunta la sua ora. Questa lezione aiuta Prue a riconciliarsi con la morte della madre.
Piper e Leo cercano di abituarsi alla vita da sposati.

3.17."Le nove vite del gatto (Pre-Witched)"

Ora che Piper e Leo sono sposati, Prue, Piper e Phoebe devono affrontare la possibilità di essere separate, a causa del progetto degli sposini di andare a vivere per conto proprio. Ma i loro piani iniziano a cambiare quando si trovano a dover affrontare un demone che vuole esattamente ciò che le sorelle vorrebbero per ogni demone: essere ucciso. Poichè il demone è nelle sembianze di gatto, deve usare tutte le sue nove vite prima della prossima luna piena per diventare più potente. Mentre cercano di trattenersi dall'uccidere il demone, Prue, Piper e Phoebe scoprono che non è molto facile. Quando stà per arrivare il momento per Piper di trasferirsi, l'episodio propone una serie di flash back su come fosse la vita delle sorelle proprio prima che scoprissero di essere tre delle più potenti streghe del mondo. Vediamo come nonna Penny non avesse intenzione di lasciare che le tre ragazze ottenessero il Potere del Trio.
 

3.18."La scatola dei peccati (Sin Francisco)"

Le sorelle devono questa volta affrontare Lucas, un demone dannato per l'eternità a infettare gli umani con i sette peccati capitali: una volta che le sette persone vengono consumate dai loro desideri e muoiono, i peccati ritornano da Lucas. Quando le sorelle vengono casualmente in possesso di una scatola misteriosa, Lucas decide di infettare le Halliwell con i sette peccati capitali per cercare di riottenerla. Le sorelle scoprono che quella in loro possesso è la Scatola dei Peccati, contenete i peccati usati per corrompere modelli di bontà e che nessuno è immune ai sette peccati: Superbia, Invidia, Ingordigia, Lussuria, Odio, Avidità e Pigrizia. Lucas riesce ad impossessarsi nuovamente della Scatola e ad infettare le streghe, Leo, un poliziotto di grado inferiore a Morris e un prete, ciascuno con un peccato. Così Phoebe è infettata dalla Lussuria, Piper dall' Ingordigia, Prue dalla Superbia, Leo dalla Pigrizia, il poliziotto dall'Odio e il pastore dall'Invidia. Le Halliwell "infettate" finiscono per combinare numerosi guai, Phoebe ha degli incontri ravvicinati prima con il poliziotto e successivamente con il suo professore universitario, Piper riempie la casa di un sacco di nuovi acquisti, Prue finisce quasi per rivelare alla stampa che è una strega dopo aver salvato il proprietario di una concessionaria di auto dal pastore infettato dall'Invidia e infine Leo non compie il suo dovere di angelo bianco poiché sta sempre sul divano di casa a mangiare patatine... Alla fine le sorelle vengono attaccate dal poliziotto venuto per trovare il pastore, ma la generosità e lo spirito di sacrificio delle Halliwell fà in modo che vengano liberate dai loro peccati e dà loro modo di usare la Scatola dei Peccati contro Lucas e liberare le anime innocenti che aveva rubato. La puntata si conclude al P3, Phoebe annuncia alle sue sorelle e a Leo di essere finalmente riuscita a laurearsi!

3.19."Doppio gioco (The Demon Who Came In From The Cold)"

Quando Phoebe uccide un demone che aveva appena assassinato un innocente profeta, scopre che il demone era uno dei fratelli di Cole. Cole spiega che lui era stato scelto dalla Fonte per appartenere ad una banda formata da un'elite di demoni chiamata Fratellanza di Thorn e che i suoi fratelli probabilmente hanno ucciso il profeta per far si che i loro piani non venissero rivelati. Contro il parere di Phoebe, Cole decide di ritornare alla Fratellanza per scoprire i loro piani, così che le sorelle possano fermarli. Vornac, così si chiama il capo dell'organizzazione, non si fida totalmente di Cole e chiede a un demone, Klea, di trovare delle informazioni recenti sul suo conto. Intanto Cole torna da Phoebe per avvisarla che la Fratellanza ha intenzione di uccidere un importante personaggio della finanza. Il giorno seguente Vornac obbliga Cole a far esplodere una macchina nella quale c'era l'obbiettivo: le sorelle arrivano appena in tempo e bloccano tutti, Leo porta via Pirelli (la vittima) e Prue, Piper e Phoebe si nascondono e scoprono così che lo scopo di Vornac è quello di prendere il posto di Pirelli nella compagnia assumendo la sua forma umana. I sospetti su Cole aumentano e così, per ottenere la fiducia della banda, Cole torna a casa delle Halliwell dove era nascosto Pirelli e lo rapisce. Le sorelle iniziano a dubitare di Cole e così vanno da Vornac/Pirelli per eliminarlo, ma al suo posto trovano Cole. Phoebe capisce che quello non è altro che Vornac trasformato in Cole e così lo fa sparire: a questo punto compare Cole che spiega l'accaduto e rivela alle ragazze che Pirelli è al sicuro; infine promette a Phoebe che avrebbe di sicuro preso parte alla sua festa di laurea la sera stessa. Purtroppo Cole non si accorge della presenza di Klea che rivela tutto a Raynor, un demone superiore: così Cole, una volta tornato dalla banda, viene imprigionato.

3.20."Strategia finale (Exit Strategy)"

Rainer, un capo demone e vecchio mentore di Cole, legge nel suo pensiero e formula un piano per far uscire il suo lato malvagio. La Fratellanza infatti ordina a Cole di rubare un amuleto ad una strega per dimostrare la propria fedeltà. Cole però informa Phoebe e le dice di non voler uccidere la strega. La prega poi di fare una pozione per liberarlo dai suoi poteri demoniaci. Piper intanto scopre di aver sviluppato un nuovo potere; quello di far esplodere le cose. Cole ruba l'amuleto ma Rainer arriva dopo di lui e uccide la strega. Phoebe e Prue trovano il corpo. Parlando poi con Leo scoprono che gli amuleti sono due e che se combinati chi li indossa diventa invincible, ma che questo potere non funziona sui demoni. Cole viene mandato da Rainer alla ricerca del secondo amuleto con la promessa che se ucciderà la strega a suo padre verrà restituita l'anima. Ma Cole chiede aiuto a Phoebe per non cadere in tentazione e uccidere qualcuno. Le sorelle trovano l'altro amuleto e sconfiggono Cole e gli altri demoni. A casa poi terminano la pozione per Cole. Ma prima che Cole possa berla, arriva Rainer che lo obbliga ad uccidere la strega a cui appertiene l'amuleto sotto gli occhi di Phoebe. Phoebe allora dice a Cole che lui ha scelto di essere malvagio e che lei non lo ama più.

3.21."Ascolta il tuo cuore (Look Who's Barking)"

Le sorelle Halliwell sono alla ricerca di un demone Banshee che attacca le persone che sono in situazioni di profonda sofferenza. Ma quando fanno un incantesimo per rintracciarlo, inavvertitamente trasformano Prue in un Siberian husky che cerca comunque di aiutare le sorelle a trovare il demone. "Prue" viene però ferita dall'urto con una macchina e Phoebe diventa il nuovo obiettivo del demone Banshee. Cole cerca l'aiuto di un alchimista per ridurre la parte umana della sua anima.

3.22."Il segreto svelato (All Hell Breaks Loose)"

Prue, Piper e Phoebe cercano di salvare un dottore da un demone. Il demone ferisce gravemente Prue e Piper, ma Phoebe arriva e lo caccia via. Dopo aver chiamato Leo per fargli guarire le sorelle, Phoebe va da Cole per provare una nuova pozione per renderlo buono. Nel frattempo, Prue e Piper seguono il demone per strada e lo sconfiggono, ignare di essere in diretta TV. I telegiornali incominciano ad assediare la casa delle sorelle, rendendo loro impossibile combattere il male. Per rendere la cosa peggiore, un'aspirante strega (prontamente "lanciata" da Prue) spara a Piper. Prue deve superara numerosi giornalisti prima di arrivare all'ospedale, ma Piper muore! Infatti Leo non sente i richiami di aiuto di Prue perchè si trova all'Inferno con Cole e Phoebe per convincere la Fonte ad obbligare Tempus a far tornare indietro il tempo per cancellare la loro apparizione in tv. Il portare indietro il tempo non avrà effetto solo su Cole e Phoebe. La Fonte accetta alla condizione che Phoebe rimanga all'Inferno e diventi un demone. Phoebe esige anche che Cole avverta Prue e Piper sul demone che le attaccherà. Tuttavia, la Fonte ordina poi che Cole sia imprigionato e che Phoebe sia uccisa dopo che il tempo sia stato risistemato. La Fonte si attende che la morte di Phoebe faccia tornare Cole malvagio. Una volta mandato indietro il tempo, il demone arriva e colpisce Prue, Piper e il dottore, poiché Phoebe non è in casa questa volta per scacciare il demone e per chiamare Leo a curare le sorelle. Infatti è ancora all'Inferno con Cole. Cole, imprigionato come schiavo della Fonte, non può avvertire Prue e Piper come stabilito.