2.1."L'anniversario (Witch Trial)"

E' passato un pò dalla morte di Andy e le sorelle decidono di lasciarsi tutto alle spalle. Piper decide di aprire un nightclub, Prue si butta nel suo lavoro alla casa d'aste per non pensare ad Andy mentre Phoebe, che è ancora disoccupata, comincia a guardare nel patrimonio della loro famiglia. Nel primo anniversario del loro diventare streghe, le sorelle devono affrontare un potente demone chiamato Abraxas che ruba il Libro delle Ombre e fa risorgere alcuni vecchi nemici delle streghe, Jeremy, l'Uomo Nero e Nicholas, dissolvendo i loro precedenti incantesimi.

2.2."Viaggio nel futuro (Mortality Bites)"

Quando Phoebe ha una terribile premonizione di se stessa mentre viene bruciata a morte nell'anno 2009, le sorelle viaggiano diece anni avanti nel tempo per capire cosa è successo. Una volta arrivate, le tre scoprono che i loro poteri sono aumentati; Phoebe ha usato i suoi poteri per uccidere qualcuno, e ciò ha portato l'ufficio del Procuratore Distrettuale a cominciare una moderna caccia alle streghe a scopo politico. Mentre Prue e Piper cercano di salvare Phoebe sono sorprese e deluse da come si è evoluta la loro vita negli ultimi dieci anni.

2.3."Il quadro incantato (The Painted World)"

Prue trova delle parole misteriose su uno strano dipinto alla casa d'aste, e quando le pronuncia scatena involontariamente un incantesimo che la manda in un'altra dimensione intrappolata dentro il ritratto insieme con un pericoloso stregone che è prigioniero nel dipinto da 70 anni. Nel frattempo, Phoebe cerca di migliorare la sua intelligenza con un incantesimo per competere con altri aspiranti ad un lavoro, tutto allo scopo di guadagnare del denaro in più per riparare l'auto di Prue e per il nightclub di Piper.

2.4."La musica del diavolo (The Devil's Music)"

Gli affari al nightclub "P3" di Piper cominciano ad andare bene. Dopo che Piper ingaggia la band musicale Dishwalla per suonare al club, alcune fan cominciano a sparire durante i loro spettacoli: è tutta colpa di un demone che ha un accordo con un agente del gruppo. Leo salva la situazione con un incantesimo per il demone e il gruppo. Nel frattempo, Prue e Phoebe cercano di aiutare Piper con il nuovo nightclub.

2.5."Prue cambia sesso (She's a Man, Baby, a Man!)"

Un'onda di calore scende su San Francisco, e Phoebe comincia a fare sogni esotici che finiscono con la morte dei suoi amanti immaginari. Dopo che Morris chiede a Prue aiuto per risolvere gli omicidi di quattro uomini, Phoebe teme di essere una demone chiamata Invasata. Prue propone di fare un incantesimo per attirare e distruggere l' Invasata con il fuoco, e nel caso Phoebe abbia ragione di usare i poteri di Piper per fermare il tempo al momento opportuno. Per fortuna Phoebe si sbaglia, ma l'incantesimo trasforma Prue in un uomo! Piper ingaggia i Cranberries per suonare al P3.
 

2.6."Quella vecchia bacchetta magica (That Old Black Magic)"

Una strega cattiva, Tuatha, che uccide le streghe buone, viene accidentalmente liberata dalla caverna in cui è stata sepolta per duecento anni. Le Halliwell vengono a sapere da Leo che solo l'Eletto, un giovane chiamato Kyle, è in grado di distruggere Tuatha usando la sua stessa bacchetta magica, per il bene e non per il male, contro di lei. Nel frattempo, Prue ha uno scontro con il servile capo di un sito d'aste su Internet che è interessato a comprare la bacchetta, mentre Piper deve decidere se continuare a vedere Leo o cominciare una nuova relazione con il suo vicino di casa Dan. Alla casa d'aste arriva Jack Sheridan...

2.7."La voce del pensiero (They're Everywhere)"

Prue, Piper e Phoebe si trovano ad affrontare più stregoni di quanti potrebbero quando devono aiutare Eric, un giovane che è riuscito a scoprire un difficile codice per localizzare un'antica tavoletta che contiene eventi significativi del futuro: il gruppo di stregoni, chiamato "i Collezionisti", usa i cervelli umani per acquisire conoscenze. Le sorelle devono proteggere non solo Eric ma anche suo padre Ben; intanto, preoccupate per il fatto che gli uomini a cui loro sono interessate possano in realtà essere degli stregoni, Prue e Piper pronunciano un incantesimo per leggere nella mente. Jack convince il suo fratello gemello Jeff a fingersi lui per un giorno per testare i sentimenti di Prue.

2.8."L'amore di Sam (P3 H2O)"

Al campo estivo dove loro madre morì, le sorelle vengono a sapere che il demone acquatico responsabile della sua morte continua ad affogare la gente nel lago: inoltre scoprono che Patty è stata affogata mentre il suo angelo bianco e innamorato, Sam, era lì impotente di fronte al demone. Con l'aiuto di Leo e dell'angelo bianco della loro madre le sorelle Halliwell devono annientare il demone per evitare di venirne a loro volta distrutte.

2.9."La signorina Hellfire (Ms. Hellfire)"

Le sorelle Halliwell sono l'obiettivo di una donna assassina chiamata Ms. Hellfire, che viene però uccisa da Prue nel tentativo. Prue cerca di scoprire in incognito chi è stato ad ingaggiarla e flirta con il feroce criminale Bane per scoprirlo. L'ispettore Morris viene finalmente a sapere il segreto delle Halliwell.
 

2.10."Cupido (Heartbreak City)"

Un demone decide di distruggere Cupido e tutte le sue recenti unioni d'amore, mettendo così in pericolo il rapporto delle sorelle Halliwell. Cupido va dalle sorelle per chiedere il loro aiuto ed eliminare il demone.

2.11."Istinto materno (Reckless Abandon)"

Morris mette a rischio il suo lavoro permettendo a Phoebe di portare a casa un bambino all'apparenza abbandonato così che le tre sorelle possano proteggerlo dal terribile fantasma che Phoebe ha visto in una premonizione. Le sorelle Halliwell scoprono che non è facile badare ad un bambino. Quando Prue e Piper scoprono che il bambino è stato abbandonato dalla sua famiglia, le sorelle cercano di convincere la matriarca a dire loro la ragione per cui il fantasma ha sistematicamente ucciso tutti gli uomini della famiglia prima che al bambino accada lo stesso. Nel frattempo, Jack cerca di convincere Prue ad accompagnarlo ad un viaggio d'affari, mentre il rapporto tra Piper e Dan ha un risvolto eccitante.

2.12."Il risveglio (Awakened)"

Quando Piper ha improvvisamente una malattia misteriosa e mortale che lo staff dell'ospedale non riesce a curare, Prue e Phoebe ignorano il codice che impedisce alle strghe di usare gli incantesimi a fini personali e curano Piper con l'incantesimo del risveglio, che ha però lo sfortunato effetto collaterale di diffondere la malattia agli altri pazienti dell'ospedale. Determinata a salvare delle vite innocenti, Piper mette la sua stessa vita in pericolo per capovolgere l'incantesimo, costringendo Leo a rompere un altro codice per aiutarla: Piper scopre che Leo è tornato per lottare per il suo amore. Prue compie una decisione davvero importante per il suo futuro lasciando il suo lavoro, mentre Phoebe comincia l'università.

2.13."San Valentino (Animal Pragmatism)"

Nel giorno di San Valentino, Phoebe scopre che le ragazze nel suo gruppo di studio al college hanno usato un libro di formule d'amore per trasformare tre animali in uomini per una serata romantica, ma sfortunatamente questi acquistano qualità animali pericolose e cominciano ad attaccare studenti innocenti. Mentre la cantante Janice Robinson (tra i suoi successi recenti "Nothing I Would Change" e "Search for Love") si esibisce al club, Phoebe accidentalmente crea uno zoo reale quando i suoi tentativi per invertire l'incantesimo trasformano tutte le sue colleghe in animali. Nel frattempo Prue cerca di abituarsi al suo nuovo stile di vita da disoccupata, e la cena di San Valentino di Piper con Dan è complicata dalla presenza costante del suo precedente angelo bianco divenuto mortale, Leo, che adesso lavora al club, e a cui Piper dà una cartolina di San Valentino...

2.14."Il fascino del male (Pardon My Past)"

Una delle vite passate di Phoebe torna per perseguitarla quando lei viene a sapere che nel 1924 la sua passata se stessa venne sedotta da uno stregone di nome Anton nel tentativo di rubare i poteri delle sue cugine (le vite precedenti di Prue e Piper). Phoebe scopre ben presto che la morte nella sua vita passata porterà alla sua morte nel presente, a meno che lei riesca ad evitarla, tutto mentre Anton continua nel suo tentativo di rubare i poteri. Piper scopre che nella sua vita precedente Leo era un suo vecchio amore e Dan era suo marito.

2.15."Il Segnale (Give Me a Sign)"

Un demone di nome Litvack ordina ai suoi uomini di uccidere Bane Jessup, che Prue aveva aiutato a mettere dietro le sbarre quando lo stesso Bane aveva tentato di uccidere le sorelle Halliwell (nell'episodio "La signorina Hellfire" ). Bane cerca di scappare e rapisce Prue sperando che i poteri della donna possano proteggerlo. Prue inizialmente rifiuta di aiutarlo, ma in seguito cede, anche a causa della sua crescente attrazione per Bane: dopo che le sorelle salvano Prue da una situazione imbarazzante, Prue le convince a fidarsi di Bane a sufficienza per aiutarlo nel suo piano e distruggere il demone. Nel frattempo, vedendo Piper in difficoltà nella scelta tra Leo e Dan, Phoebe usa un pò di magia per aiutare Piper a trovare il vero amore, ma ciò aggiunge soltanto confusione...
 

2.16."L'angelo nero (Murphy's Luck)"

Al suo primo incarico di lavoro, Prue deve fotografare Maggie Murphy, la donna più sfortunata di San Francisco: Prue salva Maggie da un tentativo di suicidio e usa un incantesimo per toglierle la sfortuna. Ma Prue non sa che la sfortuna di Maggie è causata da un angelo nero, che vuole Maggie morta in quanto la donna è un potenziale Angelo Bianco, e che adesso ha Prue come nuovo bersaglio e decide di eliminarla per annullare l'incantesimo fatto su Maggie. L'angelo nero la maledice con la sfortuna, portando Prue verso la pazzia con il bisogno trasmesso telepaticamente di suicidarsi. Nel frattempo, Piper cerca di fare una difficile scelta tra Leo e Dan: Leo viene a sapere dei sentimenti di Piper per lui, ma la donna vuole aspettare per dirlo di persona a Dan.

2.17."L'eterna giovinezza (How to Make a Quilt Out of Americans)"

Le Halliwell ricevono una richiesta d'aiuto dalla loro zia Gail quando un certo numero di cadaveri compare nella città della donna: si scopre però che Gail è solo interessata a rubare i poteri delle tre sorelle allo scopo di riottenere la sua giovinezza dal demone Cryto. Quando le sorelle scoprono che i loro poteri sono stati tolti, Piper vede ciò come un modo per tornare ad avere una vita normale senza stregoneria ed esita a cercare di riavere il suo potere perduto.
 

2.18."Mondo di celluliode (Chick Flick)"

Le sorelle incontrano un demone che ha il potere di far diventare vive le immagini dei film. Il demone allora manda contro le Halliwell i peggiori psicopatici del grande schermo, e le tre streghe dovranno trovare un modo per sconfiggere il demone e rimandare indietro le creature del cinema.

2.19."Il segreto di Leo (Ex Libris)"

Phoebe cerca di aiutare il fantasma di Charleen, una giovane studentessa che è stata uccisa da un demone chiamato Libris per evitare che lei pubblicasse la sua tesi in cui è provata l'esistenza dei demoni. Con l'aiuto di Prue, Phoebe e Charleen cercano di eliminare Libris prima che il demone possa uccidere anche Phoebe, ma sono sorprese di sapere che il fantasma di Charleen deve aiutare Prue a risolvere l'omicidio di un'altra giovane donna prima di poter passare al suo stadio successivo di esistenza. Nel frattempo, gli sforzi di Piper per preparare il suo night club prima di un'esibizione dal vivo della rock band di successo Goo Goo Dolls sono interrotti quando Dan rivela notizie inaspettate sul passato di Leo: l'uomo in passato era sposato...

2.20."Le tre scimmie (Astral Monkey)"

Il dottor Williamson, che aveva curato Piper quando era in punto di morte (nell'episodio "Il risveglio"), ha da allora cercato di scoprire la ragione della sua miracolosa guarigione e accidentalmente acquisisce i poteri di tutte e tre le sorelle Halliwell durante una trasfusione di sangue in cui prima sono tre scimmie a ricevere i tre poteri, poi è lui stesso. Nel disperato tentativo di salvare la sua sorella morente, il dottore usa i suoi nuovi poteri per rimuovere un rene da un criminale; Prue e Phoebe aiutano Piper a porre fine alla violenza del medico, e scoprono che, essendo il medico un mortale, i loro poteri lo stanno rendendo pazzo: l'uomo uccide vittime innocenti per salvare le vite di pazienti dell'ospedale che hanno bisogno di un trapianto. Piper si sente in colpa per la sfortunata condizione del medico. Nel frattempo, Prue ottiene un lavoro come fotografa di un affascinante attore, e finisce con lui sulle prime pagine dei giornali scandalistici...

2.21."I quattro dell'Apocalisse (Apocalypse, Not)"

Le sorelle Halliwell pensano che un'influenza malefica sia la causa per cui i cittadini di San Francisco sono sempre più violenti l'uno con l'altro. Quando le tre pronunciano un incantesimo per eliminare l'entità malefica e i suoi amici, che senza che loro lo sappiano sono i terribili Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, la formula magica interferisce con un incantesimo dei Cavalieri. Ciò porta Prue e uno dei cavalieri a finire risucchiati in un'altra dimensione. Phoebe e Piper capiscono che l'unico modo per salvare Prue è un'alleanza con i tre potenti demoni rimasti, che progettano di provocare la fine del mondo...

2.22."Desideri pericolosi (Be Careful What You Witch For)"

Le sorelle Halliwell fanno arrabbiare il Concilio Infernale così spesso che lassù vogliono che le Halliwell ricevano una lezione: per questo alle sorelle viene mandato un Genio che esaudirà a ciascuna un desiderio. Le sorelle non si rendono conto che il Genio trama contro di loro per riottenere la sua libertà, e accidentalmente esaudisce dei desideri che causano che Prue, desiderando il suo primo amore, ritorni ad essere una teen-ager, che Phoebe diventi capace di volare e che Dan invecchi improvvisamente. Mentre le sorelle cercano un rimedio per annullare i desideri, il loro stato indebolito ne fa un facile bersaglio per il Demone Dragone, che cerca di uccidere le sorelle.