1.1."Il libro delle Ombre (Something Wicca This Way Comes)"

A San Francisco, le tre sorelle Halliwell si ritrovano nella vecchia casa appartenente alla nonna. Phoebe scopre in soffitta un libro, il Libro delle Ombre e pronuncia una formula che riattiva i loro poteri di streghe. Prue ha il potere di muovere gli oggetti, Piper di fermare il tempo e Phoebe di vedere il futuro attraverso premonizioni. Le tre sorelle scoprono che devono rimanere unite e combattere il male. Diventa difficile però nascondere i loro poteri quando Andy Trudeau, un ex di Prue, cerca un killer che uccide le streghe della città. Piper riesce a fuggire mentre sta per essere uccisa da Jeremy, il suo fidanzato, che si scopre essere lo stregone killer. Le tre sorelle insieme pronunciano poi la loro prima formula e scompare.

1.2."Misteriose scomparse (I've Got You Under My Skin)"

Le sorelle decidono di tenere a freno i loro poteri. Phoebe però non resiste e guarda il futuro quando viene a contatto con un bel ragazzo. Questi è un fotografo di New York, Stephan, ma anche Javna, un demone che sottrae la vita alle giovani donne per rimanere giovane. Anche Phoebe viene ingannata e accetta di posare per il fotografo. Prue riprende la sua relazione con Andy e trova anche un buon lavoro alla casa d'aste Buckland. Piper è spaventata perchè teme di essere una strega cattiva ma le sue paure svaniscono quando entra in chiesa e non le succede nulla di male. Phoebe riesce a sfuggire da Javna con l'aiuto di Prue e Piper.

1.3."L'anello magico (Thank You For Not Morphing)"

Victor Halliwell, il padre delle tre sorelle che le aveva abbandonate da bambine ritorna nella loro vita. Piper e Phoebe non hanno mai conosciuto bene Victor ma Prue ricorda come voltò loro le spalle. Infatti non accetta il ritorno del padre e pensa che sia lì solo per rubare il libro delle ombre. Anche i tre nuovi vicini, dei demoni che cambiano sembianze, sono però interessati al libro e contattano Victor per essere aiutati. Le sorelle grazie al potere del trio riescono a sconfiggere i demoni e a salvare il padre, che rinuncia a rubare il libro. Ma Victor non rimane con le figlie e le lascia ancora una volta.

1.4."Un amore ultraterreno (Dead Man Dating)"

Prue è sconvolta quando scopre che Andy è a cena con la sua ex moglie, di cui lei ignorava l'esistenza, ma poi lo perdona dato che anche lei ha un grosso segreto di cui non gli ha mai parlato. Piper si innamora di un fantasma, Mark, che è stato appena ucciso da una banda di ragazzi e la cui anima verrà portata all'inferno se il suo corpo non avrà una giusta sepoltura: Mark chiede l'aiuto delle ragazze, che salvano la sua anima, ma Piper è disperata quando Mark svanisce. Phoebe lavora come veggente per aiutare gli altri e potersi permettere di fare un regalo decente per il compleanno di Prue, ed è soddisfatta quando salva la vita di un uomo.

1.5."L'uomo dei sogni (Dream Sorcerer)"

Piena di lavoro, Prue ha il sonno disturbato da strane visioni in cui è insultato da un uomo. Capace di assalire gli altri nei loro sogni, l'uomo è già riuscito ad uccidere varie donne mentre dormivano. Phoebe e Piper fanno un incantesimo per attrarre gli uomini, ma questo si rivela troppo potente, e le due a malapena scappano dalla miriade di loro ammiratori. Avendo ormai imparato la lezione, Phoebe e Piper pensano a Prue, entrata in coma dopo che l'Uomo dei sogni ha cercato di farla precipitare da un grattacielo. Con l'aiuto delle sue sorelle, Prue trova la forza di usare i suoi poteri nel sonno, sconfiggendo l'uomo che finisce per morire nel sonno come le sue vittime.
 

1.6."Patto con il diavolo (Wedding From Hell)"

Una madre aveva promesso di dare suo figlio Elliott in sposo alla demoniaca Ecate se Ecate le avrebbe garantito denaro e potere. Adesso Ecate torna per pretendere suo marito, dato che solo in un matrimonio santificato lei può concepire e dare alla luce un bambino interamente demone. Elliott è costretto a sposarsi sotto un sortilegio, e la sua amata fidanzata Allison con cui stava per sposarsi viene bandita da lui e dalla casa. Piper è l'organizzatrice del matrimonio con l'aiuto di Phoebe. Un prete prova a soggiogare il demone ma viene da lei ucciso precipitando da una finestra. Andy porta a Prue la spada che il prete stava portando per capire da dove provenga. Phoebe pensa che Piper possa essere incinta di un demone a causa di una sua premonizione. alla fine le tre sorelle capiscono ciò che sta succedendo e cercano di fermare le nozze: comincia uno scontro soprannaturale tra la futura moglie e le sue amiche demoni e le sorelle Halliwell. Le demoni hanno un coltello magico che è scomparso e si ritrova tra le mani di Allison. Il coltello rompe l'incantesimo e fa scomparire Ecate e gli altri demoni, permettendo ad Elliott e Allison di sposarsi.

1.7."Lo specchio (The Fourth Sister)"

Prue cerca di trovare il tempo per stare con Andy. Phoebe e Piper lottano per le attenzioni di Leo, il loro attraente tuttofare. Una ragazza con molti problemi, Aviva, diventa amica di Phoebe con la speranza di unirsi alle sorelle Halliwell. Aviva è stata adescata agli oscuri poteri della stregoneria da Kali, una strega che le appare attraverso uno specchio, e finisce per fare del male anche alla zia con cui vive. Si scopre che Kali ha dato ad Aviva il compito di guadagnarsi la fiducia delle sorelle per poi rubare i loro poteri. Sebbene Phoebe all'inizio si fidi di lei ed è quasi sedotta dai poteri oscuri di Kali, Prue e Piper riescono a farla tornare in sè e a far cessare il potere di Kali su Aviva.

1.8."Il terzo occhio (The Truth is Out There... and It Hurts)"

Agendo in base ad una premonizione di Phoebe, le sorelle cercano di evitare che un misterioso assassino colpisca ancora. Prue trova un incantesimo della verità e lo usa per scoprire la reazione di Andy nel sapere che lei è una strega. L'incantesimo finisce per coinvolgere le tre sorelle, per cui chiunque parlerà loro dovrà dire la verità per le prossime 24 ore, ma quando l'incantesimo finirà nessuno se non le sorelle ricorderà cosa è stato detto. Piper cerca di avvicinarsi a Leo e di avere il coraggio di parlare al suo capo, mentre Phoebe cerca di scoprire la prossima vittima. Prue scopre che l'assassino è un demone, venuto dal futuro per uccidere coloro che saranno responsabili per la creazione di un vaccino contro i demoni. Phoebe protegge la madre del bambino che creerà il vaccino, mentre Prue e Piper rimandano indietro il demone del futuro rispedendo contro di lui il raggio laser che esce dalla sua fronte. Prue scopre che la reazione di Andy al fatto che Prue è una strega finirebbe per separarli, dunque alla fine dell'incantesimo decide di non dirgli nulla. Intanto Rex, il capo di Prue, e la sua assistente Hannah sembrano avere un piano contro Prue e le sue sorelle...

1.9."Il ciondolo antico (The Witch is Back)"

Nel 17° secolo, a Salem, l'antenata delle sorelle, Melinda Warren, maledice un demone costringendolo a trascorrere l'eternità in un ciondolo dopo che lui aveva rubato i suoi poteri e tradito il suo amore, ma poi viene arsa sul rogo in quanto fu scoperta essere una strega. Tre secoli dopo, il demone Matthew viene accidentalmente liberato da Prue e cerca di rubare i poteri delle sorelle con l'aiuto di Rex e Hannah, che a loro volta vogliono impadronirsi dei poteri delle streghe.,Le tre sorelle, incerte sul da farsi, richiamano Melinda dall'aldilà per imprigionarlo, e cercano gli ingredienti per l'incantesimo necessario. Piper usa il suo coraggio per chiedere a Leo di uscire (ma anche Leo sembra avere dei poteri...). Andy è frustrato dal continuo coinvolgimento di Prue in indagini della polizia molto strane, ma lei non gli dà spiegazioni. Terminato il suo compito, Melinda torna nell'aldilà.
 

1.10."Il furto del diadema (Wicca Envy)"

Rex vuole ancora impossessarsi dei poteri delle sorelle, e cerca di incastrare Prue per aver rubato dalla casa d'aste un diadema manipolando le sorelle e la polizia con un processo in cui lui manda messaggi subliminali nelle loro teste; inoltre Rex uccide per nascondere il furto. Nel frattempo Phoebe non sospetta nulla ed è contenta delle attenzioni che Rex le rivolge (ma l'uomo lo fa solo per dividere le sorelle), mentre Piper e Leo iniziano la loro relazione, ma Leo confessa che presto dovrà andare via. Quando Piper e Phoebe scoprono che Rex è un demone fanno evadere Prue dal carcere per aiutarle a sconfiggerlo. I loro piani sono rovinati quando Rex è lì per fotografare il loro crimine e per minacciarle di dare a lui i loro poteri per evitare che Prue venga condannata. Le ragazze, tormentate, fanno un incantesimo irreversibile e danno i loro poteri a Rex, però Leo, che è un protettore delle streghe buone, inverte l'incantesimo a loro insaputa. Hannah, trasformatasi in pantera, finisce per uccidere Rex, e i due tornano all'inferno. Le sorelle si chiedono chi abbia sistemato tutto, mentre Leo va via.

1.11."La maledizione dell'urna (Feats of Clay)"

Clay, l'ex fidanzato di Phoebe, viene in città sperando in una riconciliazione, ma le sue intenzioni sono altre, in particolare vuole vendere alla casa d'aste di Prue un'urna egiziana rubata da lui e dai suoi amici al Cairo e che porta una maledizione mortale. Sebbene Prue sia ancora più protettiva verso sua sorella dopo l'arrivo di Clay, Prue ha anche il problema di salvare la casa d'aste dalla bancarotta, e ha un giorno di tempo per fare un'asta di successo prima che la casa d'aste venga chiusa dalla banca, riescendo in pieno nell'impresa. L'uso di Piper dei suoi poteri nel tentativo di combinare un matrimonio tra un goffo cameriere e la donna di cui è innamorato causa soltanto dei problemi.

1.12."Wendigo (The Wendigo)"

Nelle notti di luna piena una creatura mostruosa, il wendigo, si aggira per la città uccidendo le persone con gruppo sanguigno AB negativo. Piper viene attaccata dal mostro e graffiata brutalmente ma resta viva, e in seguito il graffio diventa pelliccia e Piper diventa anche lei un wendigo. Andy va ad un appostamento con Ashley Fallon, un'agente dell' FBI che sta cacciando la creatura e che si scopre essere il wendigo originario, che cerca di uccidere Andy. Prue assume Phoebe alla casa d'aste, ma la visione di Phoebe di un terribile incidente d'auto la porta immediatamente in missione per trovare un bambino scomparso. In seguito Phoebe e Prue devono uccidere il wendigo, e si trovano nella difficile decisione di scegliere a chi sparare quando sia Piper che l'agente dell'FBI sono davanti a loro trasformate in wendigo: le due finiscono per sparare a Piper, che però blocca il tempo, così che Prue e Phoebe uccidono il vero wendigo.

1.13."Venerdì 13 (From Fear to Eternity)"

E' venerdì 13 e Piper è molto superstiziosa sulle cose che cominciano in quella data. Il fantasma della mamma delle tre sorelle le avvisa tramite il Libro delle Ombre riguardo ad un demone sotterraneo che riaffiora ogni 1300 anni di venerdì 13 per spaventare letteralmente a morte le streghe e nutrirsi della loro paura. Il demone della paura arriva e uccide sei streghe ormai anziane affrontandole con le loro più grandi paure e facendole morire di attacco di cuore, e Prue è sempre l'ultima a vederle vive. Phoebe trova un nuovo lavoro, ma deve mentire se il marito del suo capo telefona per coprire la relazione della donna, e lei non lo fa. La superstizione di Piper le fa andare male un appuntamento: l'uomo perfetto che lei ha trovato non apprezza la sua passione per la superstizione. Prue sta per essere affogata sotto la doccia dal demone, ma Andy la salva. Phoebe è catturata dal demone, che poi attira Prue in una trappola; Prue è però salvata dal fantasma di sua madre e uccide il demone, imparando a dire di voler bene alle sue sorelle.

1.14."Segreti e bugie (Secrets and Guys)"

Quando Prue riceve una criptica richiesta d'aiuto, lei e Phoebe aiutano Max, un giovane stregone di colore di 13 anni che è stato rapito da due delinquenti che vogliono usare i poteri di Max per commettere un furto in banca: Prue viene catturata dai banditi, ma riesce a liberarsi con Max e fa sì che Max si riavvicini a suo padre e che quest'ultimo si riavvicini alla moglie da poco morta, con cui era arrabbiato in quanto non gli aveva detto nulla sui poteri suoi e di Max; alla fine Prue rinnova il suo proposito di avere dei bambini. Phoebe scopre che Leo, tornato inaspettatamente, è in realtà un angelo bianco, cioè un angelo custode delle streghe buone. Leo deve rompere con Piper e confessarle la sorprendente verità, ma non riesce a farlo.
 

1.15."L'uomo nero (Is There a Woogy in the House?)"

La paura di Phoebe dell' "Uomo nero" in cantina diverte Prue e Piper, fino a quando un terremoto libera un demone ombra. Il demone fa rivolgere Phoebe al suo lato oscuro e, sotto il suo controllo, la ragazza cerca di uccidere Prue e Piper. Lo strano comportamento di Phoebe e il bizzarro deteriorarsi della casa arrivano all'apice durante una cena per una professoressa, una cliente molto importante della casa d'aste, che è interessata alla villa delle Halliwell in quanto crede che sia situata su un punto di incredibile energia che può rivolgersi verso l'innegabile bene o il terribile male. Prue e Piper riusciranno a sconfiggere il demone ombra grazie a Phoebe e alla filastrocca/incantesimo insegnatale dalla nonna per combattere il demone...
 

1.16."Triplo incantesimo (Which Prue Is It, Anyway?)"

Un antico guerriero, Gabriel, arriva in città per uccidere la più vecchia tra le discendenti delle streghe, proprio come aveva fatto alla pro-pro-prozia delle sorelle. Phoebe ha una terribile premonizione su Prue pugnalata a morte. Per aumentare i suoi poteri e sconfiggere Gabriel, Prue recita un incantesimo per moltiplicare la sua forza ma finisce per creare due Prue addizionali per combattere il nemico. Piper e Phoebe cercano di far perdere a Prue l'abitudine egoista di occuparsi da sola di tutto, mentre Phoebe dà sfogo alla sua aggressività con un programma di allenamento di arti marziali. Nel frattempo Earl, un sospettoso esaminatore medico, sgancia una notizia bomba su Andy, quando una delle due Prue in più viene uccisa da Gabriel: Andy inizia a pensare alla stregoneria per spiegare i misteri di Prue...

1.17."Viaggio nel tempo (That '70s Episode)"

Un potente stregone si presenta affermando di aver fatto un patto con la madre delle sorelle Halliwell per cui avrebbe risparmiato la sua vita in cambio dei poteri delle ragazze. Fuggendo da lui, le tre sorelle tornano indietro nel tempo agli anni 1970 quando la loro madre era ancora viva e cercano di evitare il patto. Phoebe può così incontrare la mamma che ricorda a malapena.

1.18."Il demone buono (When Bad Warlocks Go Good)"

Brendan decide di diventare prete per evitare di sottostare al suo destino di stregone per completare il triangolo di stregoni cattivi con i suoi fratellastri. Prue, invaghitasi dell'uomo, cerca di aiutare Brendan a resistere al bisogno di soccombere al suo lato cattivo e restare sul sentiero del bene, dopo aver assistito ad uno scontro tra lui e i suoi fratelli. Phoebe cerca di far sì che Piper smetta di scappare via da un appuntamento con Josh.

1.19."La pozione magica (Blind Sided)"

Mentre le tre sorelle aiutano ad un compleanno, il festeggiato viene rapito da un demone nel parco, Mentre Prue prova a salvarlo si rende conto di poter muovere le cose con le mani e non con gli occhi; i poteri di Prue vengono visti da un reporter. Mentre Phoebe e Piper scoprono che il demone ha rapito dei bambini per rubare la loro vista, Prue è minacciata dal reporter che le dice che svelerà il suo segreto con o senza il suo aiuto. Phoebe cerca una vecchia vittima dei demoni, un uomo cieco, per cercare di capire dove sono tenuti prigionieri i bambini. Piper viene a sapere che il suo ragazzo Josh vuole rifiutare un lavoro a Beverly Hills per fermarsi in città con lei. Alla fine il reporter muore, Josh lascia la città e Andy viene a sapere dei poteri di Prue...

1.20."Il fantasma assino (The Power of Two/The Ghost Of Alcatraz)"

Durante una visita di Alcatraz, Phoebe vede il fantasma di un serial killer prendere possesso del corpo di una guardia per attraversare le acque che circondano la prigione e fuggire così dall'isola. Una volta libero dalla prigione, il fantasma si dirige verso coloro che avevano avuto un ruolo nella sua condanna a morte nella camera a gas per cercare vendetta. Le sorelle scoprono che l'unico modo per bandire il fantasma è che una di loro muoia e reciti un incantesimo mentre si trova sull'aereo astrale. Piper si preoccupa di lasciare Prue e Phoebe da sole mentre è via per un viaggio d'affari.

1.21."Tra bene e male (Love Hurts)"

La vacanza delle sorelle è annullata quando a San Francisco torna Leo, vittima di una freccia lanciatagli da un demone la cui punta era intinta con un veleno mortale. Leo cerca l'aiuto delle sorelle per proteggere una ragazza nel mirino del demone. Per provare a salvare Leo dalla morte, Piper, che ha appena saputo della natura soprannaturale del suo vecchio amore, pronuncia un incantesimo che scambierà i suoi poteri con Leo. Per errore l'incantesimo provoca anche lo scambio dei poteri tra Prue e Phoebe, rendendo così le tre streghe quasi impotenti contro i loro nemici. Andy lascia il suo lavoro per proteggere il segreto di Prue dalle investigazioni degli Affari Interni.

1.22."Dejà Vu (Dejà Vu All Over Again)"

Mentre uno stregone progetta di uccidere le tre streghe buone riceve una visita da Tempus, un demone che creerà un terribile circolo del tempo finché lo stregone riuscirà ad uccidere tutte e tre le sorelle. Dopo il primo tentativo fallito, Tempus fa tornare indietro il tempo ed informa lo stregone che solo lui ricorderà gli eventi precedenti. A causa del circolo senza fine del tempo, Phoebe ha molti casi di dejà vu. Phoebe ha una premonizione in cui Andy muore per mano dello stregone, ma solo il tempo dirà se le tre sorelle possono fermare il demone prima che passino gli eventi. Alla fine Piper lascia il suo lavoro, Andy muore e il legame tra le tre sorelle si rinforza sempre più...